多位聯準會官員鴿派發言支持不再升息，投資人等待聯準會9月會議紀要、美國CPI通膨及企業三季報，美股三連漲，齊創兩周高位，納指和納指100盤中漲超1 %。幣安可以買pi幣嗎？黃金未實現進一步上漲，小幅回跌。

隔夜聯準會官員再次放鴿，今年鷹派票委卡什卡利稱，收益率走高可能意味著聯準會需要放緩升息步伐，明年票委博斯蒂克同樣稱，除非前景發生變化，否則不需要再加息。市場對聯準會升息預期降溫，美元指數走低，失守106，收跌0.16%，報105.78。

除了聯準會放鴿之外，地緣衝突也推動市場買進美債避險，美債殖利率全線跌超10個基點，10年期美債殖利率一度下降18個基點，收在4.65%附近，對貨幣政策較敏感的兩年期美債殖利率一度下行15個基點，收在4.97%附近。

現貨黃金未能進一步上漲，收跌0.05%，報1860.46美元/盎司，有分析稱是歐美股市反彈影響了金價。現貨白銀收跌0.24%，報21.83美元/盎司。

原油在週一大漲超4%，週二回吐部分漲幅，WTI原油收跌0.5%，報85.91美元/桶，布蘭特原油收跌0.71%，報87.09美元/桶。

美股三大股指集體收漲，道瓊指數收漲0.4%、納指漲0.58%、標普500指數漲0.51%。那斯達克中國金龍指數大漲3.1%，提出日活翻倍目標的嗶哩嗶哩收漲近8%，「蔚小理」反彈，蔚來汽車漲近6%，理想汽車、小鵬汽車均漲於4%一線，阿裏巴巴收漲2.7%。

歐股主要指數全線大漲，德國DAX30指數收漲1.95%，英國富時100指數收漲1.81%，歐洲史托克50指數收漲2.26%。Official ELON Coin

港股恆生指數漲0.84%，科指漲1.29%，恆指大市成交額793億港元；盤麵上，多元零售、線上教育、網路、金屬礦業等板塊領漲大盤，基建、港口、航運等板塊跌幅前。個股方麵網易、美團均漲超3%，小米集團、聯想集團、華潤啤酒均漲超2%；碧桂園跌超10%，東方海外國際跌超6%，小鵬汽車跌4.5%。

比特幣昨天開盤價27,589.20美元，最新收盤價27,391.02，下跌幅度0.7%。

【圖源：MacroMicro ；10月10日主流品種漲跌幅】

黃金：

Economies.com的分析師最新觀點：黃金價格呈積極交易，逐漸接近我們等待的目標1873.50，得到EMA50的積極支持，支持繼續上漲以突破該水平並實現可能達到1913.15的水平。因此，我們將繼續建議日內的以太幣新聞看漲趨勢，注意突破1847.50和1838.35水準將停止預期的上漲並推動價格轉跌。今日預期交易區間在1850.00支撐和1880.00阻力之間。

股市：

Ned Davis Research的數據顯示，目前的股市反彈始於2022年10月，隨後標普500指數持續上漲，在高峯時漲幅達到30%以上，但這是有紀錄以來最弱的多頭市場之一。這家投資公司上個月強調，本輪股市反彈是自1950年以來新一輪牛市中第三弱的開局，而且有充分的理由。NDR的戴維斯（Ned Davis）在週一的一份報告中說，估值上升和聯準會持續的貨幣緊縮政策限製了股市的潛在上行空間。儘管NDR仍在增持股票，尤其是在市場進入季節性偏向的有利時期之際，但投資人仍有許多理由保持謹慎。NDR表示，股市以下的內部訊號突顯出當前股市的多頭漲勢是多麼疲弱。

宏觀：

貝倫貝格銀行經濟學家Holger Schmieding指出，隨著全球工業需求低迷出現穩定跡象，歐元區工廠的低迷可能已接近穀底，有理由相信歐元區本季GDP萎縮後將出現復甦。 ISM美國製造業指數回升、歐元區生產預期略有提高以及德國工廠訂單出現穩定跡象，所有這些都令人感到樂觀。 Schmieding表示：「我們預計2024年初GDP會有小幅成長，隨後復甦將逐漸穩固。pi幣上市2025歐元區經濟將在2023年末觸底，2024年初企穩，隨後大幅反彈，這取決於一個關鍵假設，即全球和歐洲製造業的庫存調整將在2024年初結束。

數據：

美國9月PPI年率,前值1.6%，預測值1.60%

德國9月CPI月率終值，前值0.30%，預測值0.30%

中國9月M2貨幣供給年率，前值10.60%，預測值10.70%

事件：

聯準會理事沃勒就貨幣政策發表講話

2023年FOMC票委、明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利發表演說

聯準會理事鮑曼發表講話

聯準會官員再放“鴿子”

博斯蒂克：認為我們不需要再提高利率了，但如果前景發生變化，可能需要進一步加息；卡什卡利：若經濟更具韌性或不得不進一步加息。收益率的潛在上升可能意味著聯準會不得不減少行動，但如果這是市場對聯準會行動的預期，那我們就堅持到底兌現；沃勒：在考慮將通膨率拉回2%所需的適當貨幣政策反應時，借鑒「泰勒規則」是非常有用的。

美國國務卿布林肯將於本月11日至13日訪問以色列和約旦

當地時間10月10日，美國國務院發表聲明稱，美國國務卿安東尼·布林肯將於10月11日至13日訪問以色列和約旦，並會見當地高級官員。此前，美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文稱，美國正在製定與以色列有關情況的應急計劃，並部署專家進行人質營救工作。

由於出口增加，美國天然氣價格升至8個月新高

紐約商品交易所11月交割的近月天然氣期貨上漲2.7美分，即0.8%，至每百萬英熱單位(mmBtu)3.403美元，使該合約預計將創下自1月23日以來的最高收盤價，並錄得三連漲。這也使得近月自3月以來首次連續第六天上漲，並使其保持在技術超買區域，相對強弱指數(RSI)連續第四天高於70。時間自2022年7月起。

美國國家颶風中心表示，下週在墨西哥灣西部形成熱帶氣旋的可能性為30%。交易員指出，如果該地區的風暴向德克薩斯州或路易斯安那州移動，可能會減少供應，從而推高價格。在美國現貨市場，路易斯安那州亨利中心基準的隔天天然氣價格升至每毫米英熱單位3.30美元，連續第二天創下2023年1月以來的最高水準。

巴以衝突已致雙方約1900人死亡

以色列已空襲加薩走廊2329個目標；以軍稱遭遇來自敘利亞的火箭攻擊；美國國務卿將於週四抵達以色列；外媒：美國可能在以附近部署第二艘航空母艦；黎巴嫩與以色列雙方正向邊境增兵；中東多個武裝組織發聲支持巴勒斯坦；歐盟成員國外長反對封鎖加薩走廊；美國聯邦調查局人員進駐以色列；拜登：如有必要美國將向中東地區增兵；雪佛龍將以色列Tamar油田天然氣出口到埃及Fajr管線。

美國財政部調高三個期限的短債標售規模至紀錄高位，三年期美債標售慘淡

美國財政部計劃本週二標售四周和八週期的國庫券，規模分別為950億美元和850億美元，週三還要標售17週的國庫券560億美元，均創各自期限債券的最高發行規模。週二財政部標售460億美元三年期公債的得標利率繼續創2007年來新高，投標倍數為2.56，低於上次的2.75。

聯準會：美國消費者短期通膨預期回升，對個人財務的擔憂上升

聯準會週二公佈的調查顯示，9月美國消費者的短期通膨預期較8月上升，長期通膨預期回落。人們對個人財務狀況的擔憂正在上升，關鍵指標為2020年5月以來最糟；預計收入將小幅增長，支出水平料穩定在5.3%的增幅、遠高於疫情之前。

德意誌銀行：通貨膨脹的最後一段路程通常是最難應付的，警惕1970年教訓

德意誌銀行宏觀策略師Henry Alle和研究分析師Cassidy Ainsworth-Grace表示，哈馬斯週末對以色列的襲擊表明，地緣政治風險可能會突然捲土重來，這增加了近十年內意外衝擊事件，例如新冠疫情和俄烏衝突。

Henry Alle和Cassidy Ainsworth-Grace週一發布的一份報告中寫道：「當前通貨膨脹水平仍然較高，所以不應該對通貨膨脹的走勢變得自滿。如果通貨膨脹在第三年甚至第四年仍然高於目標水平，長期預期很難保持低於實際通貨膨脹，這可能會導致不確定性和經濟穩定性問題。”

歷史表明，通貨膨脹的最後一段路程通常是最難應付的。 1970年代的一個關鍵教訓是，在1973年的第一次石油危機和1973-1975年的美國經濟衰退之後，通貨膨脹未能恢復到之前的水平，並且在1979年的第二次石油危機後甚至上升得更高。現在，通貨膨脹已經超過目標水準持續兩年了，根據德意誌銀行的報告，如果出現新的通貨膨脹飆升，可能會導致人們的通貨膨脹預期失去錨定，即不再受到控製，進而使得通貨膨脹問題更加嚴重。

麥肯錫：全球銀行在2022年從升息中獲得2800億美元利潤

顧問公司麥肯錫表示，由於利率上升，全球銀行業在2022年的利潤成長了2,800億美元，這是自2008年全球金融危機以來銀行業的最佳表現。

全球貨幣當局史無前例的一係列升息，為全球銀行業提供了十多年來最大的推動力。這一巨大商機促使幾家銀行宣佈數十億美元的股票回購計畫。

儘管股本回報率從2010年以來的平均9%躍升至2022年的12%，但麥肯錫在其《全球銀行業年度評論》中還是發出了警告。

麥肯錫表示：“短期內，息差似乎不太可能回到超低水平，但淨利潤率的前景仍不確定。”

世界黃金協會發布月度報告

隨著美國經濟依然活躍，債券殖利率持續走高，未來幾週黃金可能麵臨持續動盪。但由於脆弱的股市、不斷上升的衰退風險、通膨波動以及央行對黃金的持續興趣仍然是支撐，我們認為金價不會出現實質下跌趨勢。如果市場變得過度做空，這對一些投資者來說可能是一個買入機會。

IDC發布第三季全球PC出貨量數據，聯想、惠普和戴爾分居前三位

市場調查機構IDC公佈統計數據，2023年第3季全球PC出貨量較上季成長了11%，為6,820萬臺。 IDC認為，過去兩個季度的PC出貨量都有所成長，顯示市場已經走出低穀。$聯想集團(00992.HK)$出貨量1,600萬臺排名第一，市佔率23.5%；$惠普(HPQ.US)$出貨量1350萬臺，市佔率19.8%。$戴爾科技(DELL.US)$出貨量為1180萬臺，市佔率17.3%。

花旗買進大量實體鋁和鋅，凸顯全球市場轉向供過於求

 花旗一直在倫敦金屬交易所（LME）購買大量實體鋁和鋅，這項大膽的金屬融資交易使其成為近幾個月來市場上最大的參與者之一。這些購買標誌著後金融危機時代金屬價格的一個主要驅動力回歸：市場上供應過剩導致現貨價格遠低於未來交割的期貨合約價格，這為低價買入金屬並持有，同時賣出遠期獲利創造了機會。知情人士透露，過去幾個月，花旗要求交付約10萬噸鋁和4萬噸鋅，總價值超過3億美元。這些購買是為了花旗自己的交易帳戶，並且是金屬融資交易的一部分。

阿根廷黑市匯率快速突破歷史新高

就在全世界緊盯巴以衝突之時，南美洲的阿根廷人民也迎來了一個歷史性時刻——黑市美元兌阿根廷比索的匯率在週二漲至前所未有的1040，幾乎是在短短一週時間裡貶值了四分之一。 這件事情也與即將在10月22日舉行的阿根廷大選有關。先前在初選領先的總統候選人哈維爾·米萊提出了非常激進的經濟綱領，最知名的一條正是「廢除本幣，全麵使用美元」。

米萊也在週一公開抨擊阿根廷比索“一文不值”，並建議使用外匯儲蓄財富。毫無疑問，他的聲明也加劇了這次的匯率危機。當然，阿根廷比索貶值的「鍋」也不能全扣在米萊一個人頭上。另一位總統候選人、現任經濟部長馬吉奧馬薩。

LVMH公佈財報後股價跳水

週二，全球最大奢侈品綜合集團$路易威登 MH(LVMHF.US)$發布三季業績報告。其中最受關注的銷售額年增9%，低於分析師11.2%的成長預期，而今年前兩季的年增速都達到了17%。財報公佈後，LVMH美股從漲超2%跳水至收盤跌超2%。