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    10月13日財經早餐：美國通膨“韌性十足”，升息預期回升，美元攜手美債殖利率大漲，金價衝高受阻

    超預期CPI數據重創市場！黃金止步四連漲，美布兩油一度抹平日漲幅！ 30年期美債標售不佳引發擔憂，美債殖利率又飆漲。

    一.昨日市場概況

    週四公佈的CPI數據意外回升，強化了市場對聯準會「更高更久」以及今年內再加息一次的預期，美元指數走高，重新回到106關卡上方，收漲0.86%，報106.59。


    美債殖利率除了因CPI超預期而上行之外，美盤中美國財政部公佈的30年期美債殖利率標售結果格外慘淡也導致其快速上行，10年期美債殖利率一度上升超20個基點，收在4.7%附近；兩年期美債殖利率上升近10個基點，重新回到5%關卡上方，收在5.07%。


    現貨黃金受到美元和美債殖利率走高的壓製，結束四天連漲，收跌0.28%，報1868.83美元/盎司。現貨白銀收跌0.93%，幣安幣價格報21.82美元/盎司。


    原油盤中一度漲超2%，但是因受美元走高壓製，一度抹平日內全部漲幅，隨後出現反彈，WTI原油收漲0.28%，報83.47美元/桶，布蘭特原油收漲0.71%，報85.68美元/桶。


    美股承壓，30年期美債標售狀況不佳疊加升息擔憂重回市場，三大股指受壓收跌，道指收跌0.51%，納指收跌0.63%，標普500指數收跌0.63% 。那斯達克中國金龍指數下跌3.4%，京東收跌超8%，阿裏巴巴跌3.7%，蔚來汽車跌近6%。蘋果、亞馬遜和英偉達則收漲0.5%一線。狗狗幣挖礦手機


    歐股主要指數分化，德國DAX30指數收跌0.22%，英國富時100指數收漲0.31%，歐洲斯托克50指數收跌0.07%。


    港股恆生指數漲1.93%，科指漲1.68%，恆指大市成交額超千億，達1011億港元；盤麵上，職業教育、內銀、鋰電池、乳製品等板塊漲幅居前，農產品、煙草、石油、影視等板塊跌幅居前。個股方麵信義玻璃漲超8%、藥明生物漲超6%，建設銀行、招商銀行均漲超5%，蒙牛乳業、pionex交易所李寧、中國人壽、工商銀行均漲超4%；中國石油股份、萬國數據、貓眼娛樂均跌2%。



    比特幣開盤價26,873.29 美元，收盤價26,756.80美元，下跌幅度0.4%。

    【圖源：MacroMicro ；10月12日主流品種漲跌幅】


    二.機構行情分析

    黃金：


    Economies.com的分析師稱，金價昨日成功突破1873.50美元/盎司，並且收於該位上方，從而確認看漲趨勢將繼續佔據主導地位，並為金價升向下一看漲目標1913.15美元/盎司打開道路。


    因此，他們將繼續預測金價在未來一段時間處於看漲趨勢。從4小時圖來看，50週期指數移動平均線(EMA)提供良好支撐。不過，隨機指標目前會傳遞負麵訊號，這可能會導致金價出現一些暫時性的橫盤波動，然後再繼續預期中的doge幣升勢。另一方麵，假如金價跌破1873.50美元/盎司且維持在該位下方，這將止住看漲情景，並推動金價前景轉為看跌。


    美債：


    野村利率策略師稱，鑑於聯準會的升息週期可能已經結束，美國10年期公債殖利率(US10Y.BD)不太可能再創新高。美國市場現定價12月底前將有約7個基點的升息，基本上符合我們關於聯準會升息週期結束的預期，儘管也可能會有最後一次保險性升息。在全球地緣政治背景不確定，以及此前幾週收益率飆升後可能出現空頭回補的情況下，收益率創造新高的可能性似乎不大。


    股市：


    市場研究公司DataTrek聯合創辦人Nicholas Colas在一份報告中指出，分析師們一致下調了大多數銀行當前/未來季度和明年的業績預期，隻有摩根大通(JPM.US)和美國銀行(BAC.US)的業績預期有所上升。他補充說，市場對大多數銀行2024年盈利的定價遠低於分析師的預期，摩根大通是我們唯一考慮持有的銀行，該領域的其他公司在未來3-6個月內都存在盈利大幅下調的實際風險。


    大宗商品：


    Economies.com的分析師稱，布蘭特原油價格成功達到我們等待的第一個目標86.74，開始今天繼續下跌以突破這一水平並試圖保持低於此水平，這支持了未來交易中熊市趨勢的持續，為拜訪下一個修正水準83.87鋪平了道路。因此，我們預計會有進一步的短期和即期下跌，需要注意的是，突破86.74將推動價格試圖建立看漲趨勢，目標開始於89.00，隨後是90.30。今日預期交易範圍在84.20支撐位和87.50阻力位之間。


    三.今日市場前瞻

    數據：

    美國10月密西根大學消費者信心指數初值，前值68.1，預測值68.2

    美國9月進口物價指數月率，前值0.50%，預測值0.50%

    中國9月CPI年率，前值0.10%,預測值0.20%


    事件：

    英國央行行長貝利在國際金融協會舉辦的會議上發表演說

    2023年FOMC票委、費城聯邦儲備銀行主席哈克就2023年經濟前景發表演說

    歐洲央行總裁拉加德發表演說


    財報：

    摩根大通(JPM.N)2023年Q3業績

    花旗集團(C.N)2023年Q3業績

    貝萊德(BLK.N)2023年Q3業績



    四.全球財經要聞

    巴以衝突已致雙方超2800人死亡


    以色列同時對敘利亞的阿勒頗機場和大馬士革國際機場發動空襲，伊朗外長被迫改道；以議會批準成立緊急聯合政府；布林肯除了訪問以色列外，還將訪問沙特在內的海灣多國；歐盟主席將於週五訪問以色列；巴總理：向加沙地帶派遣地麵部隊將導致「災難性後果」；英國宣佈將在東地中海部署軍事力量。


    增幅平穩！美國CPI年率未如預期回落，聯準會抗通膨陷入“拉鋸戰”


    最新公佈的美國9月年比通膨率未能如預期放緩，突顯出緩解價格壓力的艱困。美國勞工部公佈的具體數據顯示，美國9月季調後消費者物價指數（CPI）較上季上升0.4%，高於市場先前預期的0.3%，8月時該數據上升0.6%。市場分析認為，核心CPI數據目前看起來基本上保持穩定，聯準會抗通膨再次陷入「拉鋸戰」。


    「新聯準會通訊社」評CPI：抗通膨難言勝利，未來仍可能再升息


    有「新聯準會通訊社」之稱的知名記者Nick Timiroas撰文稱，認為儘管聯準會遏製通膨取得進展，但要說勝利言之尚早，因勞動力市場依然強勁，預計聯儲今年不太可能無限期暫停升息。也有不少分析師持相同觀點，認為若整體薪資增加，聯準會今年仍可能升息一次。


    美長債殖利率再次向5%邁進，提振美元同時壓製股市


    週四，市值約25兆美元的美國國債市場仍然牢牢控製了大部分金融市場，長期收益率再次走向5%，10年期和30年期美債的收益率已達到16年來的最高水平，分別創下一週多以來的最大單日漲幅，在紐約交易結束時達到4.71%和4.87%。這使得股票市場受到壓製，同時幫助美元收復本週稍早的損失。


    穆迪：1.3兆美元高評級債有再融資風險，逾1兆美元垃圾債麵臨困境


    穆迪投資者服務公司表示，在更高利率可能維持更長的預期之下，藍籌公司的再融資風險升至13年高點，而垃圾債發行人的再融資和違約風險上升。報告稱，近1.3兆美元的藍籌股將在2024年至2028年之間到期。


    美國汽車大罷工陷入僵局！工會意外新一輪罷工隔日，福特表示已到極限


    福特汽車(F.US)的一位高層表示，在經濟讓步方麵，公司給美國汽車工人聯合會（UAW）所開出條件的優厚程度已經達到了公司的極限。上日，工會對福特汽車發起了相當意外的新一輪罷，福特用於生產利潤豐厚的SUV和皮卡的工廠「中招」。


    特斯拉宣佈德國工廠漲薪計劃


    在德國工會指責特斯拉的薪資低於業界平均的背景下，特斯拉(TSLA.US)在週四宣佈將向柏林工廠的工人提供加薪。特斯拉表示，將在11月告知工人具體的漲幅，並強調工廠去年漲薪了6%。德國德國金屬工業工會（IG Metall ）先前曾指責稱，特斯拉的薪資水平要比德國同行低了20%。


    歐洲央行管委：正對原油物價保持警覺 持續衝擊下或進一步升息


    當地時間週四（10月12日），歐洲央行管委、比利時央行行長溫施（Pierre Wunsch）表示，雖然歐元區最新的通膨數據令人欣慰，但油價構成的風險可能促使歐洲央行再次加息。溫施在評論持續震蕩的國際油價時說道：「你知道的，這是可能推高通膨的因素之一…通膨可能會更高，如果我們認為無法（在2025年）實現我們的目標，那麼我們不得不採取更多措施。”


    「避險需求」隻是曇花一現？匯豐：利率「更高更久」將限製黃金反彈


    匯豐銀行首席貴金屬分析師James Steel於週四發布最新研報，總結並展望了金價近兩年的走勢，指出市場廢除了對今年聯準會降息的預期，轉而傾向於再加息一次或維持高利率更長時間，外加美國政府避免關門削弱了避險買盤、機構投資者仍對黃金不感興趣等因素，都導致金價下跌。


    OpenAI營收年化13億美元，較夏季成長30%


    根據媒體最新引述知情人士，OpenAI的CEO Sam Altman本週告訴員工，公司的收入達到年化13億美元。也就是說，目前OpenAI的月收入超過1億美元，比今年夏季時年化10億美元的收入還要高出30%。與之更形成鮮明對比的是去年一整年，公司的收入僅2,800萬美元。



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