10月18日財經早餐：零售意外強勁助燃加息預期，2年期美債殖利率升至2006年以來最高

美國「恐怖數據」全麵超預期，聯準會恐麵臨更嚴峻挑戰！美債殖利率全線飆升，黃金一度跌破1920關口！傳以色列尋求美國100億美元援助。

儘管週二公佈的其他經濟數據好壞參半，但是最重要的「恐怖數據」遠超預期，顯示美國消費依然火爆，市場押注12月升息的機率一度上升，超預期的通膨和消費數據可能令聯準會麵臨的問題更加棘手。受此影響，美元指數一度拉昇，尾盤轉跌，收跌0.04%，報106.2。

美債殖利率全線走高，10年期美債殖利率收在4.84%附近，再次逼近16年高點；兩年期美債殖利率收於5.21%附近，刷新自2006年以來新高。

現貨黃金一度受到美元、美債殖利率走高的壓製，盤中跌破1,920美元關口，隨後轉漲，收漲0.16%，報1923.23美元/盎司。ADA質押安全嗎？現貨白銀收漲0.83%，報22.8美元/盎司。

由於沙特阿美聲稱若有需要可在幾週內提高產量，而投資者也在衡量中東衝突擴大的可能性，原油出現波動，WTI原油一度跌至85.58美元/桶，隨後出現反彈，收漲0.77%，報87.67美元/桶。布蘭特原油一度跌至88.85美元/桶，收漲1.13%，報90.87美元/桶。

美股三大股指低開後反彈，道瓊指數微漲、納指下跌0.25%、標普500指數微跌。那斯達克中國金龍指數跌0.9%，百度跌4%，京東跌3.5%。英偉達收跌4.6%。數位貨幣概念股持續漲勢，MicroStrategy和Coinbase漲於3%一線。

歐股主要指數出現分化，德國DAX30指數收漲0.07%，pionex交易所排名英國富時100指數收漲0.61%，歐洲史托克50指數收漲0.52%。

港股全天高開高走，維持震盪走勢。截至收盤，恆生指數收漲0.75%，恆生科技指數收漲0.64%，恆指成交額達635.4億港元。盤麵上，科網股領漲，半導體、風電股、電訊設備、線上教育板塊漲幅居前，蘋果概念、菸草、影視板塊跌幅居前。個股方麵，恆大汽車收漲38.64%，天齊鋰業收漲6.05%，小米集團收漲3.99%，小鵬汽車收跌3.25%，舜宇光學科技收跌2.2%。

加密貨幣截止發稿前，BTC現報$28371.72，24h漲0.32%；ETH現報$1564.76，24h跌1.76%；SOL現報$23.97，24h漲0.57%；DOGE現報$0.05895，24h漲0.57%；BCH現報$225.96,24小時跌1.16%。

【圖源：MacroMicro ；10月17日主流品種漲跌幅】

股市：

摩根士丹利首席股票策略師週一重申了他的預測，標普500指數到今年年底將從目前的水平下跌11%至3900點。該分析師在一份報告中說，由於市場廣度疲軟、獲利修正幅度不斷下降，加上消費者處於財務枯竭的邊緣，股市年底反彈的可能性正日益縮小。市場廣度指的是股票在股市反彈中的潛在參與程度。

美債：

凱投宏觀的分析師認為，美債殖利率將繼續下跌，因為令人失望的經濟成長和低於預期的通膨，將導緻聯準會比目前市場所反映的更早、更大幅度地降息。 隆巴德投資管理公司宏觀經濟主管弗洛裏安•埃爾波預計，在通膨持續高於目標、儲蓄率不斷下降推高實際利率（剔除通膨因素後的利率）之際，貨幣政策將繼續保持鷹派立場，因為可用資金減少增加了成本。他表示：“這兩個因素加在一起，pi 幣 交易 所使美國10年期公債殖利率5%的水平成為一個堅實的錨定目標。”

黃金：

FXStreet分析師Eren Sengezer指出，在避險需求的推動下，上週金價上升4%以上。地緣政治和債券市場的動向可能會推動本週金價的走勢。金價可能在1925-1930美元/盎司區域遭遇強勁阻力。

加密貨幣：

加密貨幣公司21.co分析顯示，美國政府是最大的比特幣持有者之一，持有194188個BTC，估價53億美元，並指出該數據是根據公開資訊對美國政府持有量的下限估計。美國國稅局網絡和取證服務部門的執行主任Jarod Koopman近期接受採訪表示，他們不參與市場，基本上都是根據流程的時間安排來確定出售計劃。

數據：

中國第三季GDP年率，前值6.3%

英國9月CPI月率，前值0.3%，預測值0·50%

歐元區9月CPI年率終值，前值4·3%，預測值4·3%

美國9月新屋開工總數年化(萬戶)，前值128.3，預測值138

美國9月營建許可總數(萬戶)，前值154·1，預測值145

事件：

2023年FOMC票委、明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利參加一場討論

澳洲聯邦儲備銀行主席布洛克發表講話

財報：

特斯拉(TSLA)2023年Q3業績

摩根士丹利(MS)2023年Q3業績

奈飛(NFLX)2023年Q3業績

寶潔(PG)2023年Q1業績

阿斯麥(ASML)2023年Q3業績

雅培(ABT)2023年Q3業績

巴以衝突仍未停息

巴勒斯坦與哈馬斯方麵稱，以軍空襲了加薩走廊醫院並致使逾500人死亡，以軍稱加薩醫院襲擊由傑哈德組織發動，該組織否認。俄羅斯要求安理會就此事召開緊急會議。約旦方麵取消與拜登的多邊會晤；據悉以尋求美國提供100億美元的援助。哈馬斯：若以停止對加薩的攻擊，願釋放所有人質；以軍：不會因拜登訪以而延後對加薩的地麵進攻。伊朗最高領袖哈梅內伊：加薩走廊的轟炸必須立即停止。

本週第二位！裏士滿聯邦儲備銀行主席巴爾金稱傾向於維持利率不變

裏士滿聯邦儲備銀行主席巴爾金在週二發表的演講中表示，雖然通膨路徑“尚不明確”，但“我們有時間來看看是否已經做得足夠多，或者是否還有更多的工作要做。 」他指出，9月份的整體年通膨率已經從去年6月份9.1%的峯值放緩至3.7%，「我們還沒有達到目標，但正朝著正確的方向前進。」巴爾金表示他支持FOMC在9月會議上放棄升息的決定，以便官員們能夠收集更多資訊。

明年1月升息機率超六成！零售意外強勁助燃加息預期

本週二公佈的美國9月零售銷售額較上月成長0.7%，雖然較6月增速的修正值0.8%略有放緩，但遠強於市場預期的成長率0.3%，連續六個月成長。零售數據推升市場對聯準會未來還將升息的預期。週二的互換合約價格體現出，投資者目前預計，在11月繼續保持利率不變後，聯準會明年1月升息的機率升至60%以上，今年12月也可能升息，但升息的機率低於明年1月。

2年期美債殖利率升至2006年以來最高

美國公債大跌，推動2年期殖利率升至5.207%，上次達到此水準是在2006年。儘管麵臨中東衝突擴大的風險，但投資者仍基於美國經濟實力而要求更高的無風險回報率。 AmeriVet Securities美國利率交易與策略主管Gregory Faranello表示，「殖利率再度上試近期高點」似乎有可能。 “儘管中東事件導致一小部分資金流向優質資產，但長端仍處境艱難。”

美國眾議院第一輪議長選舉投票無果

當地時間10月17日，美國眾議院完成第一輪議長投票，未能選出新任議長，眾議院宣佈暫時休會。據悉，在第一輪投票中，共和黨候選人、眾議院司法委員會主席吉姆喬丹獲得200票，眾議院民主黨領袖哈基姆傑弗裏斯獲得212票。美國國會現有433名眾議員，共和黨陣營和民主黨陣營分別有221人和212人。如無人缺席投票，勝選議長需在全院表決中獲得至少217人支持。

通膨威脅揮之不去！經濟學家們達成共識：利率將“更高更久”

頂級經濟學家和各大央行官員似乎在一件事上達成了一致：利率將在更長時間內保持在較高水平，這給全球市場的前景蒙上了陰影。世界銀行行長彭安傑上週在IMF和世界銀行年會期間表示，利率可能會在更長時間內保持在高位，並使全球企業和央行的投資環境複雜化，尤其是在地緣政治緊張局勢持續的情況下。

美銀基金經理人調查：硬著陸預期上升，投資人湧向現金

根據美國銀行最新調查顯示，硬著陸預期上升，投資人再次轉為看跌，並紛紛湧向現金。美國銀行針對全球259名基金經理在10月6日至12日進行一項調查，報告顯示，基於現金頭寸、股票配置和經濟預測的最廣泛的情緒指標在夏季有所改善後，10月份再次出現下降，現金水準佔管理資產的比例已攀升至5%以上。

伊外長回應伊朗會否捲入巴以衝突：任何選擇都可以想像伊朗外長表示，伊朗不支持衝突擴大，但可能參戰。

惠譽將以色列的A+級長期本外幣違約發行人評等納入負麵觀察名單，表示行動反映了巴以衝突擴大的風險增加，可能包括同伊朗等行為體發生大規模軍事對抗的風險。

報告稱日本央行考慮調高2023、2024財年通膨預期，日圓短線拉昇

媒體通報稱，知情人士透露，日本央行可能在本月政策會議上討論上調2023和2024財年的通膨預期，從而延長其認為物價達到或超過2%目標的時間。 10月31日日本央行將發布季度經濟預測和政策聲明。分析稱，日本央行或為結束負利率鋪路。

英偉達盤中暴跌近8%，美股晶片股一度蒸發730億美元市值

週二美股盤初，英偉達一度重挫7.8%，創去年12月以來最大盤中跌幅。費城半導體指數盤中跌幅超過2%。根據國內多家媒體報道，拜登政府10月17日週二更新了針對人工智慧（AI）晶片的出口管製規定，計劃阻止英偉達等公司向中國出口先進的AI晶片。

美國銀行第三季營收超預期成長，高盛營收、淨利雙降，但仍優於預期

美國銀行、高盛相繼發布第三季業績報告，儘管兩家銀行的營收利潤均優於預期，但高盛報告了利潤的下降。美國銀行當季淨利息收入超預期成長4%，高盛營收年減1.3%，淨利20.6億美元，較去年同期減少32.8%。美國銀行漲超2%，高盛跌1.6%。

灰階GBTC折價率持續收窄至-14.77%，市場對ETF核準持樂觀預期

數據顯示，在貝萊德和其他幾家金融機構在6月中旬提交比特幣現貨ETF申請後，GBTC折價率開始收窄，大約從-45%升至-15%。先前消息，灰度公司表示一旦獲得SEC批準，團隊準備好將GBTC轉換為ETF。比特幣倡議者Oliver Velez認為，市場正在消化現貨比特幣ETF年底核準的情況。