10月20日財經早餐：美債風暴席捲全球！鮑威爾講話嚇崩美股，特斯拉成績後跳水逾9%

週四，鮑威爾隔夜講話引爆市場，「聯準會傳聲筒」稱鮑威爾暗示停息時間會更長，美指上躥下跳！黃金漲至近3個月新高，美布兩油V型反轉，以太幣值得投資嗎？美國裝甲車抵以色列。

在巴以衝突不斷升級之際，隔夜聯準會主席鮑威爾講話成為市場焦點。鮑威爾試圖為聯準會保留各種靈活性，他表示FOMC正在謹慎行事，目前政策並未太緊，通膨仍過高，收益率上升可能意味著升息必要性降低。在鮑威爾講話期間，美元指數上躥下跳，收跌0.27%，報106.24。

美債殖利率盤中一度上漲，10年期美債殖利率一度逼近5%關口，在鮑威爾演講後走低，仍收在4.99%附近。兩年期美債殖利率日內下降6個基點，收在5.16%附近。 10年期美債殖利率1個月內上升近70個基點，與2年期美債殖利率倒掛幅度收窄至約26個基點。

現貨黃金在鮑威爾演講期間持續拉昇，收漲1.35%，報1974.07美元/盎司，創7月底以來新高；現貨白銀收漲0.8%，報23.03美元/盎司。

原油早盤走低，一度下跌約2%，此前美國放鬆對委內瑞拉石油製裁，但是隨著伊拉克、敘利亞黎巴嫩和葉門等地也遭遇火箭襲擊，投資者擔心地緣衝突升級，原油大幅反彈，WTI原油上漲1.12%，報89.13美元/桶，布蘭特原油收漲2.14%，報93.23美元/桶。

美股三大股指集體收跌，在鮑威爾試圖為聯準會保留各種彈性的演講結束後，三大股指持續下跌，道瓊指數收跌0.75%，納指收跌0.96%，標普500指數收跌0.86%。那斯達克中國金龍指數下跌2.1%，百度跌6%，本週累跌超13%。績後首個交易日的奈飛和特斯拉經歷冰火兩重天，前者收漲16%，cardano生態後者收跌9%。

歐股主要指數集體下挫，德國DAX30指數收跌0.34%，英國富時100指數收跌1.13%，歐洲斯托克50指數收跌0.39%。

港股全天低開低走，午後擴大跌幅。截至收盤，恆生指數收跌2.46%，恆生科技指數收跌1.9%，恆生指數成交額達911.98億港元。盤麵上，銀行、保險、汽車股跌幅居前，蘋果概念股逆市走高。個股方麵，中國人壽收跌6.69%，招商銀行收跌5.26%，百度收跌5.28%，比亞迪電子收跌4.2%，舜宇光學科技收漲8.74%，聯想集團收漲6.34%，小米集團收漲3.03%。

加密貨幣BTC現報$28642.26，24h漲0.48%；ETH現報$1563.93，24h跌0.14%；SOL現報$24.79，24h漲5.37%；DOGE現報$0.05875，24h漲0.10%；BCH現報$227.07，24h跌0.27%。 GBTC折價率四連漲至-12.54%；恐慌與貪婪指數53，前值52。

【圖源：MacroMicro ；10月19日主流品種漲跌幅】

美股：

在美國企業因應利率上升之際，美國銀行量化策略師建議配置成長預期較低但獲利可觀的大盤價值股，同時避開「成長預期不切實際」的小型股。美國銀行表示，小型股包含了太多「無限久期」的獲利公司，或預期在遙遠的未來產生現金流的公司。羅素2000指數 $IWM 中三分之一的公司是虧損的。

黃金：

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik指出，就近期而言，4小時走勢圖顯示，金價可能會出現修正性下跌，不過它也顯示多頭仍控製黃金。急劇看漲的20週期SMA將向上移動，遠高於較長期均線，同時在1926.50美元/盎司處提供動態支撐。然而，動量指標在創下較低高點後有所回落，但仍遠高於中線。 RSI小幅走低，但仍在超買範圍內。如何挖礦賺錢

加密貨幣：

摩根士丹利財富管理在報告中表示，有跡象顯示加密貨幣寒冬可能已經過去，而春天可能即將到來。策略師Denny Galindo表示：「比特幣價格從低點上漲50%通常是一個好跡象，表明它已經觸底。」今年迄今為止，比特幣已經上漲了70%，比去年低點上漲77%。報告稱，比特幣的大部分收益都是在減半之後直接出現的，而這個“牛市週期始於減半事件，並在比特幣價格達到之前的峯值時結束。”

宏觀：

Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示：「我們隻是不知道通膨將維持在高位多久，這反過來又讓人對高利率能否持續產生疑問。從美國近期數據、油價和聯準會評論來看，聯準會可能需要很長時間才能再次降息。”

數據：

日本9月全國CPI年率(百分比)，前值3.2%，預測值3.0%

英國九月季調後零售銷售月率（百分比），前值0.4%，預測值-0.2%

事件：

2023年FOMC票委會、達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根發表演說

日本央行總裁植田和男發表演說

財報：

美國運通(AXP)2023年Q3業績

斯倫貝謝(SLB)2023年Q3業績

聯合銀行(ASB)2023年Q3業績

鮑威爾暗示11月可能再次暫停升息，對貨幣政策的謹慎態度令市場失望

聯準會主席鮑威爾發表講話，暗示聯邦公開市場委員會（FOMC）將在11月1日結束的會議上再次暫停升息。然而，鮑威爾也列舉了貨幣政策的不確定性和風險，包括最近升高的地緣政治風險。

「新聯準會通訊社」最新研判，鮑威爾暗示延長「觀望不動」的時間。投資人希望其給出一個相對清晰的利率路徑，不要再加息了，但鮑威爾並未放棄這種選擇，這令市場失望不已。照這麼看，聯準會最快也要到明年下半年才會開始降息。

馬斯克悲觀發言，特斯拉績後暴跌9%，華爾街分析師集體下調目標價

由於特斯拉三季報的營收和獲利自2019年第二季以來首次雙雙遜於預期，令其股價在10月19日週四跳水超9%，導致CEO兼世界首富馬斯克的身家至少縮水了160億美元。財報發布後，有15名分析師下調了特斯拉的目標價。

華爾街普遍認為，除了三季公司總營收成長率降至三年新低、利潤率跌至四年最低之外，馬斯克在電話會上對全球經濟和高利率下的消費者買車信心作出悲觀評論，也稱會繼續降價，並嘗試下調外界對公司首款電動皮卡Cybertruck的預期，都令人不安。

10年期美債ZNmain 殖利率突破5%關口，連創2007年來新高，壓製美股再度下挫

美股三大指數週四震盪劇烈，午後轉弱下行探底，美國10年期公債殖利率自2007年7月20日以來首次達到5%，連續兩日創2007年7月以來盤中新高，日內升近8個基點，後有所回落。 Wealthspire Advisors資深副總裁兼顧問Oliver Pursche表示：「10年期美債殖利率看起來正在形成一個新的上漲趨勢，至少在短期內，這給股市帶來了壓力。

罷工尚未對勞動力市場造成顯著影響 美初請失業金人數繼續處於低位

美國勞工部週四公佈的數據顯示，美國至10月14日當周初請失業金人數19.8萬人，這較上週減少了1.3人，低於市場預估的21萬人，維持在歷史最低水平附近，顯示美國勞動市場依然緊張，是持續通膨的潛在因素。

自夏季以來，初請失業金人數整體呈現減速趨勢，但一些經濟學家擔心這種情況可能會改變。最近幾週，已宣佈的裁員人數一直在上升，這表明申請失業救濟人數減少的趨勢可能很快就會扭轉。

美國成屋銷售降至2010年以來新低，房價創歷史同期最高

根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）的數據，伴隨著購屋者負擔能力的進一步惡化，美國9月成屋銷售降至2010年以來新低。供應短缺繼續推動買家競價和房價上漲。 9月售出房屋的中位數為39.43萬美元，比去年9月份上漲2.8%，是有紀錄以來最高的9月房價。

美國政府高位追漲油價！將以不超過79美元回補戰略油儲

美國能源部當地時間週四表示，拜登政府希望購買600萬桶原油，在今年12月和明年1月交付，以補充戰略石油儲備。最新計劃所採購的原油價格的上限為79美元/桶，這比今年早些時候的70美元目標有明顯上升，但顯著低於當前90美元附近的原油期貨價格。

奈飛績後暴漲16%，財報顯示訂戶數單季量增870萬

美國視頻流媒體巨頭奈飛一夜暴漲16%，公司Q3營收錄得85.42億美元，淨利潤增長20%至16.77億美元，每股收益3.73美元，顯著高於3.49美元的預期。付費會員數為2.4715億，同比上升10.8%，高於市場先前預期的2.4388億。報表顯示，會員數在這一季度淨增長了876萬，是自2020年第二季度新增1010萬訂戶以來最大的環比增幅。

績後漲近4%，臺積電Q3利潤優於預期 CEO高呼：晶片市場已接近底部

由於市場對人工智能（AI）晶片的需求依然強勁，臺積電週四（10月19日）公佈第三季淨利優於預期。作為英偉達人工智慧加速器晶片的主要供應商，臺積電一直是去年年底開始的人工智慧熱潮的主要受益者。該公司CEO表示，晶片市場非常接近底部，臺積電將在2024年實現“更健康的增長”，AI需求將繼續成為增長動力，“我們確實看到了PC和智慧型手機市場穩定的一些早期跡象。”

微軟財報公佈前夕 花旗堅定唱多

花旗在最新報告中表示，微軟(MSFT.US)仍然是該機構在美股市場軟體板塊的首選大盤股投資標的，這家科技巨頭的季度業績將於北京時間下週三晨間公佈。該行表示，在IT預算穩定以及與生成式人工智慧相關的營收強勁成長的幫助下，微軟的總營收和整體獲利能力將加速擴張。

一夜之間！最高炒到5萬？ ！英偉達4090顯示卡電商平臺“缺貨”

美國晶片出口的新規已波及到民用消費市場，一夕之間，英偉達RTX 4090顯示卡在多個電商平臺上缺貨，最高漲至5萬元。先前拜登政府10月17日更新了針對人工智慧（AI）晶片的出口管製規定，計畫阻止英偉達等公司向中國出口先進的AI晶片。

通用汽車與全美汽車工人聯合會接近初步協議

全美汽車工人聯合會談判代表今日表示，通用汽車(GM.N)與全美汽車工人聯合會接近達成初步協議

第三季新增用戶及獲利超預期，AT&T績後漲超6%

AT&T週四大漲超6%，公司先前公佈了一份新增行動用戶和利潤超預期的第三季業績，同時上調了全年的自由現金流指引。數據顯示，該公司Q3營收年增1%，至304億美元，調整後每股收益為64美分，高於分析師預期的62美分。

日本央行大規模調高經濟評估，或為轉向鋪路，日債殖利率創十年新高

日本央行發布的季度報告顯示，該行上調了針對日本九個地區中的六個地區的經濟評估，為2022年7月以來最大幅度的上調。這次調漲凸顯了日本央行對經濟復甦的信心，市場對於之後該行可能調整政策的猜測持續蔓延。

SEC撤銷對Ripple CEO和執行主席的所有指控

Ripple宣佈，美國證券交易委員會（SEC）已撤銷對其執行長Brad Garlinghouse和執行主席Chris Larsen的所有指控。先前Ripple有兩次成功，包括2023年7月的法院裁決宣佈“XRP本身不是證券”，以及10月的聯邦法官決定駁回SEC的上訴請求。