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    9月4日財經早餐：非農數據助長暫停升息預期，美股衝高回落，美元轉漲並逼近兩月高位

    週五，非農就業報告助長暫停升息預期，報告後兩年和十年期美債收益率均創三週新低，美元指數刷新日低，美股高開。但此後聯準會官員潑冷水，狗狗幣最高多少？美債收益率一度拉昇超10個基點，美元指數轉漲並逼近逾兩個月高位，美股回吐漲幅。原油創九個月新高，美油全週漲超7%創五個月最大漲幅。

    一.上週五市場概況

    上週五公佈的非農報告雖然符合“軟著陸”的走勢，但由於克利夫蘭聯儲主席梅斯特又“放鷹”，暗示繼續緊縮，美元指數從日內低點迅速反彈，收漲0.64%，派幣報104.28。


    美債收益率在非農報告後一度創下三週新低，但是隨後同樣回升，10年期美債收益率從4.11%上升至4.18%；兩年期美債收益率日內升幅較小，不到2個基點。


    現貨黃金在非農公佈後一度上破1950美元關口，隨後因梅斯特“潑冷水”而大幅回落，跌近20美元，收跌0.02%，報1939.9美元/盎司。現貨白銀連續三個交易日回落，收跌1.05%。


    原油連續4個交易日收漲，WTI原油收漲2.92%，報85.98美元/桶，門羅幣價格創去年11月以來新高；布倫特原油收漲2.36%，報88.78美元/桶，創今年1月以來新高。


    美股三大股指漲跌不一，道指收漲0.33%，標普500指數收漲0.15%，納指收跌0.02%，納斯達克中國金龍指數漲超3%。英特爾漲4%，加密貨幣交易所Coinbase跌2%，小鵬汽車漲5%，貝殼漲7%。


    歐股主要股指繼續分化，德國DAX30指數收跌0.67%，英國富時100指數收漲0.34%，SOL 幣 討論歐洲斯托克50指數收跌0.36%。


    港股因颱風“蘇拉”影響，休市一日。


    比特幣週五跌1%。


    【圖源：MacroMicro ；9月1日主流品種漲跌幅】


    二.機構行情分析

    黃金：Adrian Day資產管理公司總裁Adrian Day認為，金價近期將會上漲。他說：“潮流似乎正在轉向黃金。”他補充稱：“美國和其他地方的經濟消息喜憂參半，但多數消息表明全球經濟正在走弱。市場已經消化美國升息結束的預期，儘管‘更長時間的收緊’仍在繼續。”


    股市：中信證券發布研報稱，中國穩增長政策的陸續推出以及中美關係階段性好轉將成為港股9月的上行動力，而美國貨幣緊縮的滯後效應料將進一步抬升港股的相對配置價值。建議投資者關注兩條主線：1)受益於政策“組合拳”集中落地的狗狗幣歷史最低相關順週期行業，包括地產產業鏈、金融和消費板塊;2)有望受益於外資迴流中國市場的成長板塊，包括互聯網龍頭、新能源車及超跌的生物科技。


    宏觀：凱投宏觀(Capital Economics)副首席美國經濟學家Andrew Hunter在一份報告中寫道：“8月份非農就業人數增加18.7萬人，失業率上升，工資增長放緩，這些都進一步證明勞動力市場狀況正在接近疫情前的標準。這強化了我們的觀點，即聯準會的下一步行動將是在明年上半年降息。平均時薪每月0.2%的緩慢增長，將年工資增長率推低至4.3% ，這是未來趨勢的一個跡象。我們仍然預計，勞動力市場疲軟將推動核心通膨迅速下降，從而說服聯準會明年降息幅度比市場預期更大。”


    三.今日市場前瞻

    數據：

    德國7月季調後貿易帳(億歐元)，前值187，預測值180

    歐元區9月Sentix投資者信心指數，前值-18.9，預測值-20

    瑞士第二季度GDP年率(%)，前值0.6，預測值0.5


    事件：

     歐洲央行行長拉加德在歐洲經濟與金融中心舉辦的傑出演講者研討會上發表演講


    財報：

    攜程集團 (TCOM) 公佈2023年Q2財報



    四.全球財經要聞

    美國8月非農就業增加18.7萬超預期，但6、7月就業數據大幅下修，失業率升至3.8%創去年2月來新高，時薪同比增幅降至4.3%；暫停升息預期升溫


    美國8月非農就業人數增加18.7萬人超過預期，但6、7月就業數據合計較修正前低11萬人；失業率上升幅度超出預期，意外飆升0.3個百分點，達到3.8%，創去年2月以來新高；8月平均每小時工資同比4.3%，低於前值4.4%，環比增0.2%，不及預期的0.3%及前值0.4%；勞動力參與率62.8%，創2020年2月以來最高。數據發布後，互換市場顯示年內聯準會再度升息的可能性下降。


    克利夫蘭聯儲主席：勞動力市場仍強勁 未來決策將管理緊縮過度和不足的風險


    對於週五的就業報告，克利夫蘭聯儲主席稱，通膨還太高，勞動力市場還強勁，未來決策將管理緊縮過度和不足的風險。 “新聯準會通訊社”稱，8月薪資環比疲軟可能源於8月比7月多兩天週末。前美國財長薩默斯稱，朝軟著陸更進一步，需關注罷工相關的通膨壓力。華爾街高呼9月暫停升息穩了。


    沙特的“大棋”：油價必須高、減產虧的錢、在股市賺回來


    得益於高油價，2022年沙特阿美創下歷史最好業績，成為了世界上最賺錢的企業和最大的石油公司。但進入2023年隨著油價下跌，沙特阿美上半年利潤重挫，沙特政府開始考慮出售股份，以維持政府龐大的預算並為其經濟轉型項目提供資金。如果沙特政府成功出售高達500億美元沙特阿美的股份，這將成為全球資本市場歷史上最大規模的股票發行。


    香港財政司司長：促進股市流動性專責小組將於本週開會，下調印花稅無法從根本上提振股市


    香港財政司司長陳茂波表示，對於港股市場，我們需要全麵通盤地檢視影響市場的各項因素，找出問題癥結，以全麵、綜合的方案對症下藥。否則，零散的刺激舉措，既無助於提振市況，更可能因成效不彰而進一步削弱投資者信心，效果適得其反。


    中國人民銀行金中夏：確保金融管理能力與金融開放水準相匹配；金融監管總局周亮：將綠色轉型進展納入日常的監管評價；中國證監會焦津洪：以健全的法治和強有力的監管執法提振投資者信心；中國外匯管理局鄭薇：外匯市場穩健運行基礎堅實


    9月3日，在中國國際貿易服務交易會期間，2023中國國際金融年度論壇上，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯管理局負責人發聲。中國外匯管理局副局長鄭薇錶示，新能源汽車、鋰電池、光伏等綠色產品出口動能充沛，支援中國經常賬戶保持合理的順差規模。



    烏克蘭稱在多地突破俄第一道防線，但是隨後遭遇更堅固的俄羅斯陣地


    烏克蘭反攻儘管已經收復了十幾個小村莊，但目前還沒有奪回任何重要定居點。



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