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    10月24日財經早餐：比特幣暴漲超10%！油價重挫至一週低位，美債殖利率持續震盪

    債券市場新一輪的波動影響了美國股市的交易，同時投資人也在等待大型科技公司本週的獲利報告。由於以色列似乎推遲了對加薩的更廣泛的地麵入侵，原油價格有所下跌。

    一.昨日市場概況

    週一，美元指數於美盤時段大幅跳水，跌破106關口並一度跌至105.51的日內低點，最終收跌0.52%，報105.60。


    美債殖利率先漲後跌，10年期美債殖利率一度漲至5.021%的日內高點，但未能站穩在5%上方，並在美盤前加速跌勢，最終收報4.848%。兩年期美債殖利率收報5.047%。


    因交易商等待中東衝突的進一步發展和美國經濟數據，現貨黃金漲勢有所停滯，盤中一度跌至1964.43美元的日內低點，隨後有所反彈，但仍受阻於1980美元大關，最終收跌0.43%，報1972.86美元/盎司；現貨白銀失守23美元關口，最終收跌1.65%，報22.98美元/盎司。


    原油大幅回撤，WTI原油盤中一度大跌3%，並跌至85.32美元的日內低點，最終收跌2.51%，報86.06美元/桶，布蘭特原油盤中一度失守90美元大關，而後反彈，最終收跌2.03%，報90.45美元/桶。


    美股道瓊指數收跌0.58%，納指收漲0.27%，標普500指數跌0.17%。那斯達克中國金龍指數收漲0.9%，結束日線四連跌，攜程收漲超5%，小鵬汽車漲近4%，京東漲近2%。英偉達據悉將採用Arm架構設計CPU，雙方分別收漲3.8%、萊特幣etf4.9%。英特爾跌近3%。


    歐股主要指數漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.02%，英國富時100指數收跌0.37%，歐洲史托克50指數收漲0.42%。


    港股因重陽節休市一天。


    加密貨幣方麵，主流加密資產大漲超6%，BTC現報$33689.53，24h漲12.06%，7d漲19.09%；ETH現報$1784.73，24h漲6.57%,7d漲11.79%；SOL現報$32.23，24h漲10.66%；DOGE現報$0.0681，24h漲10.41%。 GBTC折價率-11.03%；恐慌與貪婪指數飆升至66，前值53。




    【圖源：MacroMicro ；10月23日主流品種漲跌幅】



    二.機構行情分析

    黃金：

    Trade Nation的高級市場分析師David Morrison表示，黃金正是在做危機時期它應該做的事情。他說：「黃金已經突破了1900美元、1950美元和1980美元的門羅幣下架所有主要阻力位，我認為市場希望看到2000美元。 」「現在下結論還為時過早，但這可能是推動金價創歷史新高的漲勢。”


    美股：

    MRB Partners全球策略師Phillip Colmar認為，如果債券殖利率沒有進入整合階段，股市將會陷入困境。在高利率環境下，投資人需要謹慎選擇股票，尤其是那些久期較長的科技股，因為它們的估值已經相當高，如果它們不能達到市場對它們的高預期，可能會麵臨風險。


    外匯：

    摩根士丹利建議客戶減少美元多倉，原因是推動美元走強的因素越來越多地被市場消化，美元的進一步上行空間可能有限。該行策略師表示，“我們從看漲美元轉向中性，因為投資者似乎已經為美國數據的超羣表現進行了布倉。”


    美債：

    對沖基金大佬、潘興廣場資管的創始人Bill Ackman表示，他回補了美國國債空頭頭寸，sol幣是什麼全球的風險太高，以至於無法在當前長期利率水準上繼續做空債券。 Ackman在8月初揭露，他透過選擇權做空30年期美國公債。他當時表示，去全球化和能源轉型等結構性變化將加劇持續的通膨壓力，此外，美國為彌補不斷膨脹的預算赤字而大量發債也可能推高收益率。


    加密貨幣：

    貝萊德比特幣現貨ETF iShares Bitcoin Trust出現在DTCC（為納斯達克提供存託清算服務的公司）的名單中，代碼為IBTC。對此彭博高級ETF分析師Eric Balchunas發文稱，這是在DTCC陳列的第一個現貨ETF，這往往發生在上市之前，很難不認為批準是確定或迫在眉睫的。 Ryze Labs投資主管Pavel Kuznetsov表示，現貨ETF的批準將是一個看漲催化劑，將為資本流入鋪平道路。


    三.今日市場前瞻

    數據：

    英國9月失業率，前值4.00%

    德國11月Gfk消費者信心指數，前值26.5，預測值26.5

    美國M阿基特服務業PMI（十月），前值50.1，預測值49.9



    事件：

    澳洲聯邦儲備銀行公佈10月貨幣政策會議紀要

    FOMC永久票委會、紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯在紐約經濟俱樂部發表演說

    2024年FOMC票委、裏奇蒙德聯邦儲備銀行主席巴爾金就經濟前景發表演說


    財報：

    微軟（MSFT）2023年Q3業績

    Google（GOOG）2023年Q3業績

    高盛(GS.N)2023年Q3業績

    強生(JNJ.N)2023年Q3業績

    可口可樂（KO）2023年Q3業績

    美國銀行(BAC.N)2023年Q3業績



    四.全球財經要聞

    「美債風暴」來襲！


    「全球資產定價之錨」美國10年期公債殖利率再度升破5%，有機構分析認為，基於當前的經濟基本麵，5%的利率屬於合理定價，並可能成為常態。近期，部分聯準會官員麵對強於預期的美國數據，表現出略微「鷹派」的跡象，引發投資人擔憂，並支撐美國公債殖利率進一步上漲。


    根據巴以雙方23日數據，本輪巴以衝突已致雙方超6,500人死亡。


    巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）下屬武裝派別卡桑旅23日稱，對以色列南部軍事基地發動無人機攻擊。根據以色列媒體報道，哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅的發言人宣佈，哈馬斯釋放兩名被關在加薩走廊的以色列人質。在埃及和卡達的調解下，這兩名人質因「人道主義原因」而被釋放。



    蘋果據稱每年將投資10億美元開發生成式AI，追趕Google和微軟


    據報道，ChatGPT和其他人工智慧（AI）工具的崛起讓蘋果公司感到措手不及。如今，蘋果正在人工智慧的各個方麵投入大量資金，預計每年的投資額將達到約10億美元。此舉旨在追趕Google、微軟和亞馬遜等競爭對手。有分析人士稱，蘋果最快明年將生成式AI融入iPhone和iPad，可能將雲端AI和「邊緣AI」結合，很可能從iOS 18和iPadOS 18開始推出生成式AI功能。


    傳英偉達開發基於ARM架構的個人電腦（PC）晶片


    英偉達開發的電腦晶片據稱用於微軟Windows作業係統，最早2025年上市。英偉達的最新舉動，是微軟攜手晶片公司為Windows PC構建基於ARM的處理器的努力的一部分。傳出消息後，英偉達和Arm盤中漲幅擴大，分別收漲3.8%和4.9%。


    英特爾推出首個AI PC加速計劃


    透過這項全球創新計劃，英特爾將加速AI在整體PC產業發展，預計2025年達成逾1億臺AI應用。此外，英特爾將在美東時間10月26日美股盤後公佈第三季業績。市場預期英特爾Q3營收為128.2億美元，每股盈餘為0.20美元。相較之下，去年同期營收為152.5億美元，每股收益為0.59美元。


    雪佛龍以530億美元收購美國第四大石油公司赫斯


    雪佛龍收跌3.69%。油氣巨頭雪佛龍公司週一宣佈，將以530億美元的全股票交易收購美國第四大石油公司赫斯（Hess），包括債務在內，此次交易的企業總價值為600億美元。分析師稱該交易旨在促進產量成長，顯示美國石油業看好化石燃料的前景。赫斯公司收跌1.06%。


    羅氏宣佈71億收購Telavant，進軍IBD賽道


    瑞士醫藥巨頭羅氏（Roche）同意以71億美元（約512億元）收購Telavant。 Telavant將獲得在美國和日本開發和銷售RVT-3101的權利，RVT-3101是一種治療發炎性腸道疾病（IBD）新藥，目前正在進行臨牀試驗。


    美汽車業罷工擴大，斯特蘭提斯最暢銷車型工廠6,800人加入。


    這次美國汽車業罷工總人數超過4萬人。儘管UAW先前透露協議接近達成，但也表示談判的最後關頭需要更強硬才能達到目的。


    阿根廷選舉爆冷暴擊股債，黑市比索飆14%。


    週末的大選中沒有一人獲得法定的勝出得票率，主張「美元化」的候選人米萊未能延續8月初選的優勢，被阿根廷經濟部長馬薩反超，阿根廷將11月舉行第二輪選舉。首輪選舉結果可能讓阿根廷政府延後比索官方匯率貶值。投票結果公佈後，週一盤中，2030年到期的阿根廷美元債創15個月最大跌幅；在美上市的阿根廷國有石油企業YPF SA一度跌近12%。


    比特幣暴漲10%！


    根據Cointelegraph，ETF分析師Eric Balchunas表示，貝萊德提出的iShares現貨比特幣ETF已在美國證券存託與清算公司（DTCC）備案，這表明該基金可能會得到美國證交會（SEC）的批準。受此訊息影響，比特幣已升破3.4萬美元關口。


    加密ETF監管迎利好訊號，比特幣短暫突破3.5萬美元，24h漲11.58%


    貝萊德BTC ETF已在DTCC列出，代碼為IBTC，對此市場解讀為監管利好，比特幣一年多來首次突破3.5萬美元。美國華盛頓法院對轉換GBTC裁定灰階對SEC勝訴，灰度發聲稱期待繼續與SEC進行建設性合作。彭博ETF分析師Eric Balchunas表示，貝萊德或已獲得綠燈訊號，要嘛隻是預測並做好一切準備。此外，The ETF Store總裁Nate Geraci表示，SEC已承認灰階以太坊ETF備案，這將是ETHE轉換為ETF的過程。


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